Tartalom 2004/3, Ősz
Viktorija Aladić: A város születése
Fenyvesi Áron: Novi Sad az olyan város
Kollár Árpád versei
Kukorelly Endre versei
Mészáros Sándor: Utazások száz dollárral (Róma)
Antoine Compagnon: Az elmélet démona
Máthé Andrea: Diárium
Andróczky Csaba: A mítosz fenomenológiai átértékelődése
Samu János Vilmos: Dionüszosz gondja
Kontra Ferenc: Felettem
Sándor Zoltán: Kutyaélet, Az őrült, Ünnep
Đorđe Kuburić versei
Milovan Miković versei
Boda Olivér versei
Gobby Fehér Gyula: A repülő Vucsidol (folytatás)
Bozsik Péter: Kedves Bata János!
Szerbhorváth György: Kérek még egy hamburgert, dupla kecsappa'!
Ünnep (egy igaz történet három lehetséges végkimenetellel)
Lovas Ildikó: Bácskai müzli
A címoldalon a Brooklyn-Híd 1890, a hátoldalon a Balkans, az első belső borítón A táncosnő és a hátsó belső borítón Az artistanő című fotók láthatók. A szám illusztrációit Varga Csilla válogatta.